Actualización cartera personal

Actualización Portafolio personal 

 31-12-2023.

El día de hoy les revelaré mi portafolio personal, rentabilidades acumuladas, ventas, compras y que acciones he recomprado.

Empecemos primero por mostrar el portafolio con sus pesos respectivos hasta la fecha.

Desglosaré mis posiciones de mayor a menor:

1. Nagarro: me mantengo muy optimista, nada ha cambiado, son problemas transitorios del sector, tengo actualmente un peso del 19%.

2. Sprouts Farmers Market: un negocio aburrido, clásico y al estilo de Peter Lynch, fácil de entender y en resumen es un supermercado que vende comida orgánica, le tengo un peso del 18%.

3. Auto Partner SA: una empresa Polaca con un negocio anticrisis, repuestos para autos, este sector en épocas de crisis ha resistido muy bien, actualmente tiene un peso del 13%.

4. Spyrosoft: empresa Polaca Small-Cap, poco conocida en la comunidad y del mismo sector de nagarro, también ha sufrido ralentización, por lo que confirma que es en el sector, actualmente tiene un peso del 9.9% y no he actualizado la tesis para subirla, en algunos días la subiré actualizada.

5. Italian Sea Group: una empresa dedicada a la construcción de barcos de lujo, actualmente con un peso del 9.4% y también publique dicha tesis.

6. Goeasy: una empresa financiera que se dedica a dar servicios alternativos, actualmente fue castigada por una regulación canadiense sobre no cobrar tasas de interés por encima del 30%, pero la empresa previó con años de anterioridad y ya estaba preparada, me falta actualizar la tesis y tiene un peso del 8.1%.

7. Xpel Inc:  empresa compounder estadounidense small-cap, que está en un negocio joven y que es uno de los principales players en la industria de Pain Protection Film, actualmente tiene un peso del 7.3%.

8. SDI Group: empresa londinense que se dedica a fabricar productos sanitarios, empresa muy castigada y a largo plazo sigue siendo buena inversión, tengo su debida tesis publicada en el blog y tiene un peso de 5.8%.

9. Hexatronic: una componder sueca, está pasando por problemas transitorios, he publicado una tesis sobre esta empresa, un sector de telecomunicaciones a base de fibra óptica y 5G, vende servicios de asesoría, junto a un CEO que ha logrado multiplicar por 13x su capitalización, increíble track record, esta empresa ya ha ocupado toda la cuota de mercado de Suecia y ahora está buscando expansión en países internacionales, siendo Alemania uno de los escogidos, un mercado extenso y más en países desarrollados, también publique su debida tesis y tiene un peso de 4.4%.

10. Ediziliacrobatica: empresa que presta servicios de mantenimiento de edificios históricos y/o privados, tesis publicada en el blog y actualmente tiene un peso de 2.4%.

11. Liquidez 0,6%.

Si bien esas son todas las posiciones hasta la actualidad, ahora pasemos a las acciones que vendí en meses pasados.

Ventas.

SENEA: era una empresa que tenía de alquiler, y la vendí porque encontré una mejor oportunidad de inversión, precio de entrada $34.94 USD y se vendió $48.57 +39%.

Compras.

XPEL INC: la compré el 21/11/2023 a un precio de $46.07 USD, fue la posición que abrí con el efectivo de la venta de SENEA.

Aquí les dejo la tesis que hice en conjunto con https://twitter.com/MeStockAnalyst

link de tesis Xpel: https://mestockanalyst.substack.com/p/comienza-proyecto-twinx-1-tesis-xpel

No hice recompras de acciones debido a algunos problemas personales, en la que debía solucionar monetariamente.

Perdedoras.

HTRO (HEXATRONIC): es la principal perdedora con un -68%, en el año 2023 sí tuvo un mal desempeño, pero vamos a ver que pasa en este nuevo año 2024, aún no la considero mala inversión debido a que no llevo ni dos años desde la que abrí posición.

SDI (SDI Group): otra acción que la paso mal el año 2023, debido a la incertidumbre económica a la que se enfrenta Reino Unido y a las altas tasas de interés, aun así tengo buenas perspectivas a largo plazo, cerré el año con un -39%.

EDAC (Ediziliacrobatica): lastimosamente Riccardo Lovino su fundador, murió durante el año 2023 ocasionando que las acciones bajaran, generando incertidumbre sobre que pasará con la evolución de la compañía, desde el precio de entrada ha tenido un desempeño de -24%.

NA9 (Nagarro): con un desempeño del -2.44% una de mis principales posiciones en la que el sector TI fue castigado, generando mucha incertidumbre, ya que después de años de crecimiento tuvieron un año muy flojo, pero que al final el sector tuvo una buena recuperación por la suposición de que lo peor ya ha pasado.

Ganadoras.

SPR (Spyosoft): +63%.

SFM (Sprouts Farmers Market):  +44%.

XPEL (XPEL INC): +15.8%.

APR (Auto Partner SA): +15.2%.

GSY (Goeasy LTD): +10.8%.

TISG (Italian Sea Group): +5.99%.

Para finalizar terminé el año 2023 con muy buenas ganancias

                                                      INTERACTIVE BROKERS

Como se muestra en la gráfica, batimos al mercado en el año 2023, con un rendimiento del 42.46% vs el S&P 500 26.19% (contando sus dividendos).

En el rendimiento acumulado en estos dos años es:

Hasta el momento tenemos un rendimiento anualizado del 17.58% vs. el S&P500 con un 9.04%. Hay que tener en cuenta en la temporalidad en la que empecé y el año 2022 en agosto fue donde empecé a invertir seriamente con acciones, debido a que anteriormente queme capital haciendo trading con divisas, queriéndome hacer rico rápidamente hasta que empecé a leer libros, educarme financieramente y descubrir mejores instrumentos financieros más regulados.

DISCLAIMER: toda la información ofrecida en el presente documento tiene un carácter informativo y no representa una recomendación de compra (artículo 63 de la ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores). Antes de invertir en una cuenta real, es necesario tener toda la información adecuada para una decisión de compra o venta. 

¡FELIZ AÑO NUEVO!